2021年4月12日

SEMPRA能量
Sempra Energy宣布出售Sempra Infrastructure Partners非控股股权的协议

4月7日,2021年4月7日

强调

  • 宣布协议将Sempra基础设施合作伙伴销售20%,以33.7亿美元的价格为KKR
  • 简化和提高基础设施业务规模
  • 使用收益帮助资助美国公用事业的增长,进一步加强Sempra能量的资产负债表
  • 强调基础设施业务的价值和预期的盈利增长

SEMPRA能量(纽约证券交易所:SRE) 4月5日宣布,已与KKR达成最终协议,将Sempra Energy新业务平台Sempra Infrastructure Partners的非控股20%股权出售给KKR33.7亿美元的现金。KKR是一家全球领先的投资公司。

此交易值近似的Sempra基础设施合作伙伴252亿美元,包括预期资产相关的债务$ 837亿美元

今天的公告是最初宣布的一系列综合交易的一部分2020年12月that are intended to simplify Sempra Energy's non-utility infrastructure investments under one self-funding platform, combining the strengths of Sempra LNG, a leading developer of liquefied natural gas (LNG) export infrastructure, and IEnova (Infraestructura Energética Nova, S.A.B de C.V.), one of the largest private energy companies in墨西哥以及该国可再生能源和天然气基础设施的领先开发商和运营商。这一新平台预计会创建规模,解锁投资组合协同效应,突出值和更好地将业务置于增长。

他说:“我们预计,未来10年,能源市场将面临严峻挑战北美继续发展,变得越来越融合。将我们的资源与KKR相结合,可以提高我们在清洁能源以及储存和运输能源的关键基础设施方面捕捉新投资机会的能力。杰弗里w. martin.Sempra Energy的主席和首席执行官。“此交易还发出明确的信号,了解了我们基础架构组合的价值和预期增长。”

“投资于关键的新能源基础设施可以创造就业机会,以更少的排放和支持提供可靠的能源北美的经济复苏,”KKR合伙人、基础设施全球主管拉吉•阿格拉瓦尔表示。“这就是为什么我们很高兴与Sempra能源合作。这个基础设施平台为在非洲大陆推广清洁能源提供了坚实的基础。在强劲的、合同支持的长期现金流的支持下,我们的投资也符合KKR基础设施为我们的投资者寻求稳定和可预测回报的战略。”

KKR将通过其全球基础设施投资者资金进行投资。KKR首先在2008年建立了全球基础设施战略,自从全球最活跃的基础设施投资者之一,拥有超过50名专用投资专业人才的团队。该公司目前已经结束了270亿美元在管理层的基础设施资产中,并在一系列子行业和地理位置中制定了40多个基础设施投资。

该交易预计将于2021年中期完成,符合习惯性关闭条件,包括某些第三方和监管机构的同意。

突出值
SEMPRA能量将在交易结束时从KKR收到现金收益,但根据某些习惯购买价格调整,包括在Sempra Energy在公开交易中宣布的股票交易所未宣布的股票交易所未招标的任何IENova股票的变更Ienova的股票。

根据协议的条款,KKR将收购其对IENOVA的间接兴趣$ 4.13每股,根据森普拉能源公布的建议换股比率计算的价格2020年12月2日以及森普拉能源普通股的收盘价2021年4月1日,即紧接协议日期前的最后一个交易日。KKR将根据其投资规模,对Sempra Infrastructure Partners拥有一定的少数股权。

预计新业务平台将创造增加的股东价值,并通过为可再生能源,氢气,氨,能量储存和碳封存提供改进的创新平台,支持全球能源转型。SEMPRA基础设施合作伙伴拥有其他资产:

  • 在北美太平洋和海湾沿岸开发、建设或运营的LNG投资组合,包括每年高达4500万吨的LNG出口能力;
  • 一个可再生能源组合,包括高达40亿瓦(GW)的可再生能源发电的开发,建设或运营墨西哥和相关电动传输基础设施;和
  • 由分销公司和某些跨境和国内管道组成的天然气基础设施产品组合,包括导出美国天然气的人墨西哥并提供EntergíaStaZZUL LNG设施。

出售的收益将用于帮助跨Sempra能量的增长320亿美元资本计划,以其美国公用事业公司为中心,进一步加强其资产负债表。预计销售将增加收益。

此外,在2020年12月Sempra Energy宣布,计划对公开交易的IEnova股票进行股票换股票的交易,Sempra Energy的普通股将在墨西哥证券交易所(Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.)上市。Sempra Energy计划在获得美国和墨西哥监管机构的批准后开始这一交易。

Goldman Sachs&Co.LLC担任财务顾问和白色,案例LLP担任该交易中Sempra能量的法律顾问。信用瑞士证券(美国)LLC和Mizuho Securities美国LLC担任财务顾问和辛普森·汤姆赫和巴特利特LLP和cr, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.担任KKR的法律顾问。

关于Sempra能量
Sempra能量的使命是北美的高级能源基础设施公司。Sempra Energy of公司拥有超过19,000名有才能的员工,以超过3600万消费者提供能源。超过660亿美元在2020年底的总资产中,圣地亚哥基础的公司是最大的能源网络之一的所有者北美为世界上一些主要经济体提供服务。公司正在帮助推进全球能源转型,通过使其在每个市场中的较低碳能源解决方案提供,包括加利福尼亚州德州墨西哥以及液化天然气出口市场。森普拉能源一直被公认为可持续商业实践的领导者,并长期致力于建立包括安全和多样性和包容性在内的高性能文化。森普拉能源是唯一一家被列入道琼斯世界可持续发展指数的北美公用事业公司,也被《财富》杂志评为2021年“世界最受赞赏的公司”之一。188金宝搏bet官网下载有关Sempra能源的更多信息,请访问Sempra能源的网站www.sempra.com在推特上@sempraenergy

关于kkr.
KKR是全球领先的投资公司,提供另类资产管理、资本市场和保险解决方案。KKR的目标是通过遵循耐心和自律的投资方式,聘用世界级的人才,并支持其投资组合公司和社区的增长,从而产生具有吸引力的投资回报。KKR赞助投资于私人股本、信贷和不动产的投资基金,并拥有管理对冲基金的战略合作伙伴。KKR的保险子公司在全球大西洋金融集团(Global Atlantic Financial Group)的管理下,提供退休、人寿和再保险产品。提及KKR的投资可能包括其赞助基金和保险子公司的活动。有关KKR & Co. Inc.(纽约证券交易所代码:KKR)的更多信息,请访问KKR网站www.kkr.com在Twitter @kkr_co。

附加信息以及在哪里找到它

拟议的股票股份交易所报价将提交给股东Energéticanova,s.a.b。de c.v.(Ienova)他们考虑。In connection with the proposed exchange offer, Sempra Energy has filed a registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), which includes a prospectus relating to the offer and sale of the Sempra Energy common stock to be issued in the exchange offer, and has filed a prospectus and registration statement offering memorandum with the Mexican National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) (CNBV). Shareholders are urged to read the registration statements carefully and in their entirety, along with any other relevant documents or materials filed or to be filed with the SEC or the CNBV in connection with the proposed exchange offer or incorporated by reference in the registration statements, because they contain important information about the proposed exchange offer and the parties thereto. The registration statements and other documents are available free of charge at the SEC's internet website,www.sec.gov.在CNBV的网站上www.gob.mx cnbv。注册声明和其他相关文件也可以通过向Sempra Energy, Attn: Corporate Secretary, at 488 8th Avenue,加利福尼亚州圣地亚哥92101。

本次新闻稿和本文所包含的信息都不应构成出售的要约或征求要约购买任何证券的要约,也不应在任何司法管辖区内销售任何司法管辖区的证券,在此之前,请在此之前是非法的根据任何此类管辖权的证券法则注册或资格。没有提供证券美国或者墨西哥除非依据有效的注册声明、注册声明中包含的招股说明书以及提交给证券交易委员会和CNBV的相关材料,否则将被作出。根据《墨西哥证券法》(Ley del)的规定,在CNBV批准拟议的交易要约之前,不会提供或收购本文讨论的证券梅尔卡多de英勇),委员会已宣布有效的注册声明与已提交的拟议的汇兑议案相关。

关于参与者的某些信息

Sempra Energy及其董事,执行官和其他管理层和雇员成员可被视为与拟议的交换报价有关证券招标的参与者。有关Sempra Energy的董事和执行官员的信息包括或通过参考于其年度报告于截至最终的年度10-K2020年12月31日提交秒2021年2月25日,

前瞻性陈述

本新闻稿包含了构成1995年私营证券诉讼改革法案的含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于对未来的假设,涉及风险和不确定性,并不保证。未来的结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果有所不同。这些前瞻性陈述仅截至本新闻稿的日期仅借鉴我们的估算和假设。由于新信息,未来事件或其他因素,我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

本新闻稿中的前瞻性陈述包括关于在预期的时间表中完成本文所述的拟议交易的任何陈述,或者在完成这些交易的预期福利,如果已完成,这些交易对Sempra能量的表现或机会的预计影响以及有关Sempra能量的期望,信仰,计划,目标或前景或未来表现或财务状况或与这些交易的任何其他陈述。在本新闻稿中,前瞻性陈述可以通过“相信”,“预期”,“预期”,“计划”,“项目”,“预测”,“预测”,“”,“,”预测,“,”预测“,”的前瞻性陈述可以通过诸如“希望”,“预期”,“预测”,“预测”,“应该”,“应该”,“”愿意,“愿意,”“自信”,“可以,”“潜力”,“潜力”,“可能”,“”提出“”在过程中“,”在建设中“”在发展中“”“目标,“”展望“,”维护“,”继续“或类似的表达,或者当我们讨论我们的指导,优先事项,战略,目标,愿景,使命,机会,预测,意图或期望时。

除其他因素外,可能导致我们的实际结果和未来行动与任何前瞻性声明中所描述的存在重大差异的因素包括以下方面的风险和不确定性:本文所述拟议交易的时间;满足关闭这些事务的条件的能力;获得完成这些交易所需的监管批准的能力;实现这些交易预期收益的能力;这种沟通对Sempra能源公司或IEnova公司股价的影响;交易成本;把管理时间用在与事务有关的问题上;在森普拉能源的控制之外,对这些行业、市场、经济、政治或监管条件的交易的影响;Sempra能源或IEnova各自业务中断对这些交易的影响;加利福尼亚州野火,包括我们可能会对损害造成责任的风险,无论过错,我们可能无法从保险费用,加利福尼亚州大会第1054号账单或客户的差饷许可证,调查,法规,发行或撤销许可和其他授权,续签的特许经营权及其他行动(i)ComisiónFederaldeLeateriddad,加州公用事业委员会(CPUC),美国能源部,公用事业委员会德州以及(ii)美国的州、县、市和其他司法管辖区,墨西哥和我们做生意的其他国家;业务发展努力,建设项目和重大收购和剥离的成功,包括(i)款项的风险,旨在提出最终投资决定的能力,(ii)在附表和预算上完成建筑项目或其他交易,(iii)的能力如果已完成,从这些努力中的任何努力实现预期的好处,并获得合作伙伴或其他第三方的同意;民事和刑事诉讼,监管查询,调查和诉讼以及仲裁,包括与其他南加州天然气公司(Socalgas)Aliso Canyon天然气储存设施有关的仲裁诉讼,包括仲裁审议和仲裁,包括仲裁员;Covid-19流行对我们资本项目,监管审批流程,供应链,流动性和行动执行的影响;信用评级机构的行动使我们的信用评级降级或将这些评级放在负面前景和我们借用有利条款的能力,并履行我们的大量偿债义务;旨在减少或消除对天然气的依赖以及油价波动对我们的业务和发展项目的影响;天气,自然灾害,流行病,事故,设备故障,爆炸,恐怖主义行为,计算机系统中断等扰乱我们的运营的事件,损害我们的设施和系统,导致释放有害材料,导致我们责任财产损失或个人伤害,罚款和处罚,其中一些可能不被保险(包括超过适用政策限额的费用),可能由保险公司争议,或者可能无法通过监管机制无法恢复或可能影响我们的能力获得令人满意的经济实惠的保险水平; the availability of electric power and natural gas and natural gas storage capacity, including disruptions caused by failures in the transmission grid, limitations on the withdrawal of natural gas from storage facilities, and equipment failures; cybersecurity threats to the energy grid, storage and pipeline infrastructure, the information and systems used to operate our businesses, and the confidentiality of our proprietary information and the personal information of our customers and employees; expropriation of assets, failure of foreign governments and state-owned entities to honor their contracts, and property disputes; the impact at San Diego Gas & Electric Company (SDG&E) on competitive customer rates and reliability due to the growth in distributed and local power generation, including from departing retail load resulting from customers transferring to Direct Access and Community Choice Aggregation, and the risk of nonrecovery for stranded assets and contractual obligations; Oncor Electric Delivery Company LLC's (Oncor) ability to eliminate or reduce its quarterly dividends due to regulatory and governance requirements and commitments, including by actions of Oncor's independent directors or a minority member director; volatility in foreign currency exchange and interest and inflation rates and commodity prices and our ability to effectively hedge these risks; changes in tax and trade policies, laws and regulations, including tariffs and revisions to international trade agreements that may increase our costs, reduce our competitiveness, or impair our ability to resolve trade disputes; and other uncertainties, some of which may be difficult to predict and are beyond our control.

在SEMPRA能量提交的报告中进一步讨论了这些风险和不确定性。这些报告可通过SEC的网站免费获得Edgar系统,www.sec.gov.在该公司的网站上,www.sempra.com。投资者不应过分依赖任何前瞻性声明。

Sempra North American Infrastructure、Sempra LNG、Sempra Mexico、Sempra Texas Utilities、Oncor和IEnova等公司与the oil并不是同一家公司加利福尼亚州公用事业,SDG&E或Southern California Gas Company,以及Sempra North American基础设施,Sempra Lng,Sempra墨西哥,Sempra德克萨斯公用事业,oncor和Ienova不受CPUC监管。

媒体联系人
Linda Pazin,Sempra能量:(877)340-8875media@sempra.com
金融联系 - Lindsay Gartner Sempra Energy:(877)736-7727,investor@sempra.com
KKR媒体联系人- Kristi Huller或Miles Radcliffe-Trenner,media@kkr.com.

想要查询更多的信息

SEMPRA能量
101 Ash St.
加州圣地亚哥
美国92101年
www.sempra.com


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